Voyez quoi traiter maintenant, et récupérez du temps dossier par dossier.
PRIA lit les signaux métier autour d'un dossier : email client, pièce jointe, statut compagnie, CRM, GED ou portail. Il indique ce qui bloque, prépare l'action écran et laisse le courtier décider.
Kbis et attestation d'expérience manquants. Le client attend une réponse avant le début du chantier.
- Quatre pièces présentes : devis, fiche entreprise, activité, RIB.
- Deux pièces absentes : Kbis et expérience.
- Échéance client détectée dans l'email.
PRIA prépare la demande de pièces, la rattache au bon dossier, renseigne les champs à mettre à jour et affiche la relance à valider.
La validation conserve le contexte, les sources consultées, la décision humaine, l'action effectuée et l'heure.
Pourquoi nous comprenons le courtage : Courtage Magazine nous met au contact quotidien des irritants, outils et attentes du marché. Isoluce accompagne les projets numériques depuis 2005, avec formation, audit et intégration.
Les actions préparées qui rendent du temps au cabinet.
Mailbox dossier
Classer, extraire, rattacher au bon client et préparer une réponse sans perdre le fil de la relation.
Portail compagnie
Récupérer statuts, pièces attendues et écarts entre demande client, devis et retour compagnie.
Actions multi-outils
Préparer relance compagnie, rattachement pièce, mise à jour CRM, email client et contrôle dossier.
Signaux & relances
Détecter échéance, incohérence, opportunité, pièce manquante ou dossier sensible avant qu'il ne bloque.
Services Isoluce
En amont : aides publiques, formations, audits, intégration d'outils et financement à étudier selon le dossier.
PRIA peut faire le travail d'écran répétitif ; le cabinet garde la décision.
PRIA peut ouvrir les outils, rechercher, renseigner, rattacher, comparer, préparer les relances et les dépôts. Les actes sensibles sont présentés avec preuves avant validation humaine, puis tracés.
Avant l'outil, cadrer les aides, la formation et l'intégration.
Isoluce peut auditer les aides publiques, cadrer les formations, préparer les audits, organiser l'intégration des outils et accompagner le cabinet vers les solutions Bpifrance adaptées, dont Prêt Boost lorsque le dossier s'y prête.
Service d'éligibilité et de cadrage : aucune obtention n'est promise, le résultat dépend de l'éligibilité, de l'instruction du dossier et des conditions des financeurs.
Vos outils restent vos outils. PRIA rend du temps au métier.
Les CRM, GED, portails et tarificateurs restent le socle métier. PRIA fait ressortir la priorité, prépare le geste dans l'interface, demande validation et trace la décision humaine.
Connecteurs à qualifier dans le pilote.
Chaque connexion est cadrée selon le droit d'accès, la faisabilité, le niveau lecture/action et les validations nécessaires. Les logos éditeurs restent typographiques tant que les droits de marque et statuts d'intégration ne sont pas validés.
Un flux réel : boîte mail + CRM + portail.
Baseline avant démarrage, critères de succès définis, mesure à J+30 : temps gagné par action, gestes écran évités, validations humaines, erreurs évitées, adoption et preuves de conformité.