PRIA rassemble le contexte et prépare le travail. Vous retrouvez une proposition prête à relire : modifiez-la si besoin, puis validez. L’exécution et le suivi restent dans le parcours configuré.
PRIA fait avancer le dossier. Vous relisez, modifiez, validez.
Les recherches, les documents et le suivi sont pris en charge dans le parcours configuré. Vous retrouvez une proposition prête à relire, avec les éléments utiles pour décider.
La répartition du travail · parcours à configurer avec votre cabinet
PRIA
Le travail du dossier.
Avant votre validation, puis après : PRIA garde le fil.
01Rassemble
Emails, pièces, notes et besoins.
02Prépare
Questions, relances, comparatif et documents.
03Exécute
Les actions que vous avez autorisées.
04Vérifie et suit
Résultat, classement et prochaine attente.
VOUS, COURTIERTrois gestes dans PRIA.
01 Relire02 Modifier si besoin03 Valider
Vous intervenez sur les décisions utiles. PRIA poursuit ensuite le travail autorisé.
Un parcours vérifié avec vos outils.
Les étapes et les autorisations sont définies avant activation. Le pilotage libre de plusieurs étapes, notamment à la voix, reste proposé en pilote.
Voyez la différence
Le travail est déjà fait. Il vous reste la décision.
Exemple fictif : le dossier attend deux justificatifs. Essayez les trois gestes sur cette relance préparée.
Ce que PRIA a préparé
Le dossier a été examiné. La relance est prête.
✓Le fil client et compagnie a été relu.
✓Les pièces présentes ont été retrouvées.
✓Les deux justificatifs manquants sont identifiés.
✓La demande est déjà rédigée.
✓L’envoi et le suivi sont prêts pour votre validation.
Sources de l’exemple
Email compagnie · questionnaire · pièces du dossier
À VOUSÀ valider
Demander les deux pièces.
Le message vous convient ? Validez. Une précision à ajouter ? Modifiez-le d’abord.
Le message préparé
Bonjour,
Pour compléter votre dossier, pouvez-vous nous transmettre votre Kbis et votre attestation d’expérience ?
Merci, bonne journée.
Après votre validation, PRIA reprend. Dans le parcours configuré : envoi autorisé, suivi de la réponse, classement et préparation de la prochaine étape.
Dossier de démonstration · données fictives
Voici la relance à relire.
La compagnie demande deux justificatifs. PRIA prépare le message à partir de cette demande et des pièces retrouvées.
Voir la demande et les pièces
Demande compagnie : « Merci de nous transmettre le Kbis et l’attestation d’expérience de l’artisan. »
Documents retrouvés : questionnaire et relevé de sinistralité. Kbis et attestation non retrouvés dans le dossier accessible.
À vérifier : une pièce peut avoir été reçue ailleurs. Le courtier contrôle la liste et le destinataire.
Brouillon à relire
Pièces pour compléter votre dossier
Bonjour,
Pour compléter votre dossier, pouvez-vous nous transmettre votre Kbis et votre attestation d’expérience ?
Merci, bonne journée.
Vous pouvez corriger ce message avant de valider l’envoi.
Exemple : une pièce manque au dossier
De la demande compagnie à la relance prête à envoyer.
01
Lire la demande
PRIA retrouve l’email de la compagnie et la liste des pièces demandées.
02
Vérifier les pièces
Il compare cette liste aux documents retrouvés dans le dossier.
03
Rédiger la relance
Il prépare un email avec les justificatifs qu’il reste à demander.
04
Vous faire valider
Vous vérifiez la liste et le destinataire. Vous corrigez si nécessaire.
05
Garder l’historique
Après l’envoi validé, la relance reste liée au dossier et aux pièces utilisées.
Du dossier à l’action · parcours illustratif
01
Les sources
L’email, la pièce et leur contexte.
02
La proposition
Un travail préparé, à vérifier.
03
Votre décision
Le contenu et le destinataire relus.
04
Le résultat
Ce qui a été fait, dans le dossier.
Vous pouvez comprendre la proposition avant de décider, puis retrouver le résultat.
Le travail reste lié au dossier
Retrouver pourquoi. Reprendre où vous en étiez.
Les sources, le travail préparé et les décisions donnent des repères lorsque vous reprenez une tâche ou passez le relais.
Ouvrir l’élément utilisé
Retrouvez la demande et les pièces qui expliquent la proposition, pour vérifier le contexte avant d’agir.
Examiner ce qui a changé
Une nouvelle réponse peut modifier le travail à préparer. Le contenu et la validation doivent rester cohérents.
Reprendre la préparation
La démonstration permet d’examiner les repères conservés lors d’une interruption, sur le périmètre de l’essai.
Entre deux rendez-vous, dictez ce que vous voulez obtenir depuis le dossier ouvert. Le scénario de pilotage vocal vise à retrouver le contexte, identifier ce qui bloque et préparer la suite.
À éprouver pendant un pilote : la commande libre et les actions associées ne sont pas annoncées comme disponibles dans tous les cabinets.
Exemple fictif · dossier ouvert▂ ▅ ▃ ▇ ▄ ▂ ▅ ▃
« Où en est ce dossier ? Fais-le avancer. »
Le résultat attendu dans PRIA
Il manque le relevé de sinistralité. Deux offres sont reçues. La troisième compagnie attend cette pièce.
Une relance préparée, avec la demande source.
Vous relisez, modifiez si besoin, validez.
Vous voyez ce qui est prêt, ce qui attend votre décision et ce qui reste bloqué.
Après le rendez-vous
« Le client préfère l’offre B pour sa franchise. Mets à jour le conseil et prépare la signature. »
Le scénario prévoit de confronter la note aux pièces, de signaler les écarts et de préparer une nouvelle version. Vous vérifiez le document et le devis retenu avant l’envoi.
Au quotidien
Les informations du dossier, au même endroit.
01
Retrouvez l’email utile.
Les échanges et les pièces sont réunis autour du client. Vous retrouvez ce qu’il a demandé et ce que vous lui avez répondu.
02
Vérifiez ce qui a changé.
Un email donne une nouvelle adresse, le CRM en affiche une autre : PRIA vous montre les deux avant de préparer la correction.
03
Voyez ce qui attend.
Une pièce manque, une réponse tarde, un contrat arrive à échéance : les dossiers à reprendre ressortent.
04
Répartissez le travail.
Nous adaptons les tâches et les accès à chaque collaborateur : suivi des pièces, préparation des rendez-vous ou relances.
Vos logiciels actuels
Vous gardez votre CRM et votre messagerie.
Nous vérifions les connexions nécessaires à la tâche choisie. Vous définissez les boîtes mail et les dossiers auxquels PRIA peut accéder.
Et les portails compagnies ?
PRIA peut aussi intervenir par navigateur lorsque l’accès le permet. Nous testons les écrans et les actions avec votre logiciel avant de les proposer.
La connexion dépend de votre logiciel, de sa version et des droits disponibles. Nous confirmons les fonctions testées avant l’essai.
Un premier essai
Choisissez une tâche. Vérifiez le temps gagné.
Nous commençons par un travail qui revient souvent dans votre cabinet.
01
Montrez-nous comment vous faites.
Par exemple : retrouver les pièces reçues et demander celles qui manquent.
02
Testez sur quelques dossiers.
Vous vérifiez les informations retrouvées et les messages préparés.
03
Comparez avant et après.
Vous mesurez le temps passé, relecture et corrections comprises. Le prix, la durée, l’accompagnement et les conditions d’arrêt de l’essai sont précisés dans le devis avant de commencer.
Connexions à vérifier ensemble
Ce que nous testons avec vos outils.
Messagerie et documents
Retrouver un email et ses pièces jointes dans les dossiers autorisés.
CRM métier
Retrouver la bonne fiche et vérifier les champs accessibles avant de préparer une modification.
Portails compagnies
Vérifier l’accès aux écrans et l’action possible sur le portail concerné.
Une connexion est confirmée après vérification sur votre environnement. La liste des fonctions retenues figure dans la proposition d’essai.
Démonstration · 45 minutes
Voyons ce que PRIA peut faire pour votre cabinet.
Voyez un dossier de démonstration et le travail préparé. Nous regardons ensuite la tâche et les outils de votre cabinet.
