PRIA pour les courtiers

Neuf tâches à simplifier.

Choisissez une situation de votre quotidien. Chaque exemple montre ce que PRIA retrouve, ce qu’il prépare et ce que vous vérifiez.

PRIA vérifie les documents reçus et prépare la demande des pièces manquantes. Vous validez la relance.

PRIA retrouve le dernier échange et rédige la relance. Vous vérifiez le destinataire et le message.

PRIA repère les informations différentes entre un email et le CRM. Il prépare la correction et vous demande de la valider.

PRIA rapproche les échéances et les derniers échanges. Il prépare les points à revoir avec le client.

PRIA repère les changements chez vos clients : recrutement, nouvelle activité, nouveaux locaux. Il prépare les questions pour vérifier leurs besoins.

PRIA réunit les contrats, les derniers échanges et les demandes en attente. Vous arrivez au rendez-vous avec les points à traiter.

Un collègue est absent ? PRIA réunit les échanges, les documents et ce qui reste à faire.

PRIA compare les règlements connus aux derniers échanges. Il prépare la vérification ou la relance à effectuer.

PRIA conserve les documents utilisés, la validation et le résultat de l’action. Vous retrouvez ce qui a été fait et pourquoi.

Les tâches disponibles dépendent des logiciels et des accès de votre cabinet. Nous les vérifions avant l’essai.