Cas d'usage courtage
Prioriser les relances client et compagnie
PRIA fait ressortir les relances utiles : qui relancer, pourquoi maintenant, avec quelles preuves et quelle validation.
Situation typeUne relance compagnie et une relance client se croisent, avec un statut portail différent du CRM.
Pourquoi maintenant
Le dossier est assez avancé pour générer une perte de temps réelle, mais encore contrôlable avant blocage.
ObserverComparer email, CRM, portail compagnie et historique dossier.
PrioriserMettre en avant la relance qui débloque réellement le dossier.
PréparerProposer le message, les pièces et la prochaine action écran.
TracerDocumenter pourquoi la relance a été validée ou refusée.
Pilote recommandé
Mesurer avant d'automatiser.
Le pilote démarre en lecture seule : PRIA observe les signaux, prépare les actions et conserve les preuves. Le cabinet valide ce qui peut être exécuté.