Cas d'usage courtage
Préparer la mise à jour CRM sans remplacer l'outil
PRIA prépare les champs CRM à renseigner, affiche la preuve et laisse le courtier valider l'action.
Situation typeLe CRM n'est pas à jour alors que l'email client et le portail compagnie contiennent déjà les informations utiles.
Pourquoi maintenant
Le dossier est assez avancé pour générer une perte de temps réelle, mais encore contrôlable avant blocage.
LireLimiter l'observation aux sources autorisées du pilote.
ProposerPréparer les champs à modifier avec la source visible.
ValiderBloquer la modification sensible tant qu'elle n'est pas confirmée.
MesurerCompter le temps évité et les erreurs de ressaisie détectées.
Pilote recommandé
Mesurer avant d'automatiser.
Le pilote démarre en lecture seule : PRIA observe les signaux, prépare les actions et conserve les preuves. Le cabinet valide ce qui peut être exécuté.