Le signal expliqué
Les échanges et documents accessibles sont rassemblés autour du client. Les demandes ouvertes et les informations incertaines ressortent.
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Relation client · Cas d’usage courtage
Arriver au rendez-vous avec le contexte
Contrats, demandes ouvertes et derniers échanges : les points utiles réunis avant l’appel.
Le parcours avec PRIA01 02 03
Comprendre. Préparer. Valider.
L’action préparée
Préparer une fiche de rendez-vous : situation connue, questions à clarifier, pièces attendues et prochaines étapes.
Votre contrôle
Vous ouvrez les sources utiles et ajustez la synthèse avant l’entretien. L’accès reste limité au périmètre autorisé.
Le bénéfice recherché
Une conversation plus attentive, avec moins de temps passé à retrouver l’information.
Ce qu’on mesure pendant le pilote
Temps de préparation et nombre de questions résolues avant le rendez-vous.
Parcours à confirmer selon les accès et les fonctions raccordés. Les résultats sont mesurés dans votre cabinet.
Faire une première estimation ↗Partons de votre quotidienQuel dossier aimeriez-vous
Quel dossier aimeriez-vous
faire avancer plus simplement ?
En 45 minutes, nous regardons vos outils, vos irritants et le premier usage à tester.