Harvest
CGP & patrimoine
Qualifiez les tâches patrimoniales répétitives avant de promettre une automatisation.
PRIA sert ici à qualifier les irritants, les outils et les validations nécessaires avant tout pilote patrimonial. La priorité commerciale reste le courtage ; cette page sert à cadrer les opportunités sous contrôle humain.
Validation humaine
Journal d’audit
Données sensibles protégées
Connecteurs métiers
Flux métier gouverné
ComprendreEmails → outils → dossier → validation → trace.
Workflows détectables
- Préparation dossier client
- Contrôle de complétude
- Relances pièces
- Synthèse post-rendez-vous
- Suitability & devoir de conseil
- Suivi signatures
Positionnement
Le bon angle pour les CGP n’est pas “agent autonome”, mais “assistant d’exécution sous procédure”.
L’audit PRIA doit présenter les opportunités mais aussi les contrôles nécessaires : validation, preuve, périmètre de lecture, journalisation.
Compatible avec vos outils
Connecteurs et logos métiers
Les noms d'outils sont affichés en version typographique. Chaque connexion est à qualifier selon les accès disponibles, le périmètre lecture/action et les validations nécessaires.
O2S
Quantalys
Manymore
Fundkis
Big Expert
Patrimoine Office
Spirica
Generali
SwissLife
Suravenir
Cardif
Apicil
UAF Life Patrimoine
Microsoft 365
Google Workspace
Slack
Teams
HubSpot
Salesforce
Pipedrive
Monday.com
Notion
DocuSign
Yousign
Connexion sur mesure Étude de faisabilité
Audit métier
Obtenir une restitution adaptée à votre métier.
Le questionnaire qualifie les outils, flux et validations selon la profession sélectionnée.